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民航数据洞察 | 一季度旅客运量跌25.3% 9家上市航司去年共计亏损约458亿

民航数据洞察 | 一季度旅客运量跌25.3% 9家上市航司去年共计亏损约458亿

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民航数据洞察 | 一季度旅客运量跌25.3% 9家上市航司去年共计亏损约458亿

每日经济新闻 2022-04-30 11:21:03

◎3月,六大上市航司载客量均大幅下降。同2月相比,几乎“腰斩”。其中,春秋航空的环比降幅最大,约为55.57%;南方航空的环比降幅最小,约为44.54%。

◎与表现惨淡的客运市场不同,民航业在货运市场依然较为坚挺。六大上市航司在3月的货邮载运量环比均有所增长。其中,吉祥航空的货运恢复幅度最大,货邮载运量达到0.9万吨,环比增长42.49%。

◎3月,四大上市机场的运营数据,无论是同比还是环比都出现不同程度下滑,跌幅最大的为深圳宝安机场。3月,深圳宝安机场起降架次同比下滑70.15%,环比下滑53.20%;旅客吞吐量同比下滑87.69%,环比下滑73.01%。

每经记者 杨煜  王帆    每经编辑 张海妮    

疫情蔓延,全国航班量一跌再跌,“五一”假期也未能救场。

以“北京首都-上海虹桥”对飞航线为例,航班管家数据显示,航班量从3月初开始一路下滑,至今每日执飞航班仅余1班。接下来的五一小长假看起来也比较惨淡,据飞常准测算,假期日日均执行航班量或在3000班以内,同比下降七八成;提前预订的经济舱平均票价也比去年更便宜。

“北京首都-上海虹桥”航班量走势图(2022年1月1日~2022年4月28日)

图片来源:航班管家截图

4月28日,民航局新闻发布会上,据介绍,3月份民航运输生产指标显著下降,今年一季度的旅客运输量和货邮运输量均不如去年同期,分别下降25.3%和9.5%。

自2021年初开始,《每日经济新闻》每月推出《中国民航业数据洞察报告》及“民航数据洞察”系列报道。《每日经济新闻》记者整理数据发现,3月份,七大民营航司的飞机利用率均不足4小时/日,六大上市航司载客量也在“腰斩”线徘徊。机场方面,北上深三大机场客运量同比均下跌七成以上,三家机场合计旅客运输量几乎与广州白云机场一家相当。

民航板块在二级市场的表现也持续低迷。这或许与3月东航空难“余震”叠加全国疫情、业绩亏损有关。有9家民航上市公司出现不同程度的亏损,亏损金额合计达到约458亿元。

上市航司客运解析:载客量在“腰斩”线徘徊

3月,六大上市航司载客量均大幅下降。同2月相比,几乎“腰斩”。其中,春秋航空的环比降幅最大,约为55.57%;南方航空的环比降幅最小,约为44.54%。

客座率的表现也不尽如人意。六大上市航司的3月客座率均不超过70%。最低是中国国航的59.10%,最高为春秋航空的67.53%。“三大航”的客座率环比降幅都在4到5个百分点左右。另外,三家民营上市航司的客座率环比降幅更大,下降了7到9个百分点左右。

六大上市航司的客运情况是对3月整个民航市场的集中体现。受国内多地疫情影响,尤其是上海、深圳等重要枢纽城市的疫情影响,客运航班量快速下降。据航班管家测算,2019年以来,今年3月份的全民航旅客运输量已经跌至除2020年2月外的最低点。

从最新的情况来看,上周民航市场短期供需开始有所好转。据飞常准监测,4月18日~4月24日,当周运输旅客量环比增长约22%。其中,南航的周航班量环比增幅最为明显。 

民营航司客运解析:天津航空取消率超七成 

根据航班管家数据,七大民营航司中,3月执飞航班量由高到低分别为:海南航空、春秋航空、吉祥航空、华夏航空、长龙航空、首都航空、天津航空。同2月份相比,海南航空超过春秋航空位居第一,华夏航空也从倒数第二上升至第四名。数据显示,其余航司航班量环比降幅都在30%以上,而华夏航空的环比降幅为12.39%。

在飞机利用率上,春秋航空环比下降幅度最大,但依然保持七大民营航司中最高的利用率水平,为3.9小时/日,天津航空最低,为2.2小时/日。

取消率方面,七大民营航司的航班在3月份均大面积取消,取消率大都在60%以上。其中,最高的是天津航空,达到71.64%;最低的是华夏航空,为49.49%。另一方面,七大民营航司的延误率均有所改善,普遍比2月份更低。

点评:  

上海疫情形势不容忽视,而春秋航空和吉祥航空的主基地均在上海,飞机利用率受到的影响较大。天津航空则受到天津疫情的影响。取消率突破70%。华夏航空作为主打支线航空的航司,在此次疫情中体现出较强的韧劲。

货运解析:全行业货邮量同比下降19.1%

与表现惨淡的客运市场不同,民航业在货运市场依然较为坚挺。六大上市航司在3月的货邮载运量环比均有所增长。其中,吉祥航空的货运恢复幅度最大,货邮载运量达到0.9万吨,环比增长42.49%。

春秋航空货邮载运量的环比增幅最小,仅为1.42%。不过,其对货运运力的利用效率得到很大提升。3月,其货邮载运率环比提升36.07个百分点,达到78.73%,为六大上市航司中的最高水平。

除了上市航司披露的上述客机腹舱业务及“客改货”业务外,全货运航班也表现稳定。据航班管家数据,3月国内、国际货运日均航班量环比均上升,其中国际货运航班仍然占优势,占比超六成。

不过,3月,不论是全货机航班量还是上市航司的载运量,均不及去年同期。据民航局数据,全行业完成货邮运输量53万吨,同比下降19.1%。上市航司中,*ST海航的货邮载运量同比降幅最大,达到40.37%。

点评:

此前,受春节假期影响,航空货运量保持低位运行,此次回升也在预期之中。但近期疫情蔓延下,航空物流也受到一定阻碍。

4月28日,民航局在新闻发布会上表示,以上海为例,前期由于上海及周边实施严格的交通管控措施,道路运输受限,浦东机场地面集疏运不畅,进口货物到港以后的转运衔接和提货不畅,货站运行效率有所降低。民航局表示,当前,航空物流正在逐步恢复畅通,上海浦东机场的货运保障能力也得到快速恢复。

不过,据航班管家最新货运报告,上周中国民航执行货运航班量仍为同比下降状态,降幅为11.8%。 

热门航线解析:“深圳宝安-上海虹桥”航班量环比下降近七成 

3月,上海本土疫情引发关注。作为国内经济发展的“排头兵”之一,上海的疫情防控举措难免对国内公商务干线造成影响。 

据航班管家数据,“北京首都-上海虹桥”、“广州白云-上海虹桥”、“深圳宝安-上海虹桥”3条主要公商务干线的航班量在3月一路向下。三条对飞航线合计航班量为2304架次,环比下降48.36%。其中,“深圳宝安-上海虹桥”航线的航班量环比跌幅最大,跌幅达69.7%。其次为“北京首都-上海虹桥”和“广州白云-上海虹桥”,环比跌幅分别为41.95%和31.11%。

执飞航司方面,同2月份相比,“深圳宝安-上海虹桥”航线上的执飞航司从7家变为6家,厦门航空无航班执飞。同时,南航执飞的航班量超过东航,成为这条航线上执飞航班量最多的航司。

机型方面,同2月份相比,这3条公商务干线上,由波音737-800执飞的航班量比例均有所下降。其中,“深圳宝安-上海虹桥”航线上,B737-800的航班比例从9.03%下降到5.31%;“北京首都-上海虹桥”航线上,则从15.22%下降到9.85%;“广州白云-上海虹桥”航线上,从11.08%下降到9.69%。

点评: 

短短一月,三条公商务干线中,“深圳宝安-上海虹桥”的航班量从第一变成垫底,这与深圳、上海均出现疫情不无关系。

进入4月后,据航班管家数据,“北京首都-上海虹桥”的航班维持在每日一班,“深圳宝安-上海虹桥”已无航班执飞,“广州白云-上海虹桥”亦无航班执飞(仅在4月10日有1班航班),公商务出行面临挑战。

机场解析:深圳宝安机场起降架次跌破1万 

3月,四大上市机场的运营数据,无论是同比或是环比都出现不同程度下滑,跌幅最大的为深圳宝安机场。3月,深圳宝安机场起降架次同比下滑70.15%,环比下滑53.20%;旅客吞吐量同比下滑87.69%,环比下滑73.01%。环比跌幅排名第二的为上海浦东机场,起降架次下滑44.48%,旅客吞吐量下滑68.48%。

从境内机场的每日起降架次来看,3月出现逐渐滑坡的走势。飞常准数据显示,3月境内机场日均起降10441架次,是2021年的41.56%,是疫情前2019年的41.36%。起降高峰日是3月4日。3月每日的起降架次均较疫情前的2019年3月日均起降有一定差距。

点评:

3月以来深圳、上海疫情形势较为严峻。3月深圳宝安机场的起降架次仅有0.95万架次,为疫情期间首次跌破1万架次。追溯以往每月数据可发现,在疫情之初的2020年2月,深圳宝安机场的起降架次为1.23万架次,为2020年最低;在民航业进入疫情常态化防控状态后,深圳宝安机场每月起降架次稳定在2万~3万架次。2022年3月的起降架次,创疫情以来新低。

另外,3月北京首都机场、上海浦东机场、深圳宝安机场分别实现旅客吞吐量93.54万人次、80.61万人次和50.72万人次,合计224.87万人次,与广州白云机场的旅客吞吐量(219.42万人次)基本相当。仅广州一个机场,就跟北上深三大机场的总吞吐量相当,这在一定程度上也反映了四大一线城市的疫情形势。

市值盘点:吉祥航空跌幅最大,达16%

截至4月28日,民航板块上市公司市值普跌,总市值从6489.58亿元跌至6162.99亿元,跌幅约5%。从个股来看,12家上市航司和机场中,除春秋航空保持平稳外,其余11家上市公司市值均下跌。其中,跌幅最大的为吉祥航空,达到16.39%,全月以4月25日跌幅最大,当日跌停,消息面上未见明显利空信息。 

点评:

4月民航板块二级市场较为低迷,这或许与3月东航空难“余震”叠加全国疫情、业绩亏损有关。有9家民航上市公司出现不同程度的亏损,亏损金额合计达到约458亿元。

可以看到,三大航司由于规模大、航线广、运力多,受疫情打击的范围更大,导致亏损幅度在同行中最大,亏损均超过120亿元。其中,中国国航亏损最多,达166.42亿元。

服务点评:航司投诉近一半源自不正常航班服务

3月31日,民航局官网公布2022年1月份公共航空运输旅客服务投诉情况的通报。

根据通报,首先在国内航司投诉方面,1月份受理旅客对国内航空公司的投诉9452件。其中,投诉类型排名前三位的是:不正常航班服务投诉4446件,占47.04%,主要是对航班不正常情况下的经济补偿、客票退改签服务不满;票务服务投诉2599件,占27.50%,主要是对退票规则不满;客服投诉1045件,占11.06%,主要反映航空公司客服电话线路不畅通。

第二,在机场投诉方面,1月份受理旅客对机场的投诉317件。其中,投诉类型排名前三位的是:机场商户服务投诉78件,集中反映商旅卡办理、退卡退款问题;办理乘机手续与登机投诉61件,主要反映疫情防控背景下旅客办理乘机与登机手续服务体验不佳;航站楼基本服务投诉47件,主要反映航站楼流程和引导服务不佳、安检通道开放数量不足等问题。

 

第三,在航空销售网络平台经营者投诉方面,1月份受理旅客对航空销售网络平台经营者的投诉2926件。其中,主要是票务服务投诉,为2695件,占92.11%。

按企业划分,国内航司投诉数量最多的为南航(1831件),其次为东航(1426件),两者的投诉数量均超过千件。仅东航的投诉数量,就达到排名第三到第五的3个航司投诉数量之和。

国内机场投诉数量与航司存在数量级的差别,投诉最多的哈尔滨太平国际机场,投诉数量仅为16件。

在航空销售网络平台经营者方面,去哪儿和飞猪的投诉数量,均超过600件,排名前二。

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