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工业互联网网络领域首个国家标准发布!产业链上市公司梳理

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财联社10月25日讯(编辑 刘越)国家标准化管理委员会批准发布《工业互联网总体网络架构》,这是我国工业互联网网络领域发布的首个国家标准,标志着我国工业互联网体系建设迈出了坚实的一步。

工业互联板块表现强势,龙头股今天国际(300532)涨收近17%,拓斯达(300607)涨近13%,真视通(002771)一字涨停,拿下两连板,辉煌科技(002296)、英威腾(002334)和银轮股份(002126)均实现涨停。

中信证券分析师许英博等5月27日发布的研报指出,工业互联网的政策红利逐步加大,产业发展迎来新局面。

据悉,工业互联网是将新一代信息通信技术与工业经济深度融合的生态,通过对人、机、物、系统等的全面连接,构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系。工业互联网作为新型基础设施建设的重要组成部分,是推动数字经济与实体经济深度融合的关键路径,是数字经济核心赛道

国元证券分析师杨为��7月18日发布的研报指出,新一轮科技革命和产业变革加速演进,工业互联网市场规模不断增长。根据艾媒咨询数据,2020年全球工业互联网硬件与网络产品市场规模已达4316.45亿美元,预计2021年将达4598.77亿美元,2025年将增至6287.30亿美元。工业互联网日益成为制造业数字化、网络化、智能化创新发展的关键驱动,在工业领域发挥核心支撑作用,市场规模在未来将有进一步发展空间

国元证券指出,工业互联网产业链分为三个环节:(1)产业链上游:数据的采集与集成。主要参与者是信息技术企业,能够提供云计算、数据管理、数据分析等服务。(2)产业链中游:平台的搭建。主要参与者包括装备与自动化企业、生产制造企业、工业软件企业和信息技术企业,核心职责是实现平台的搭建。(3)产业链下游:工业APP开发。主要参与者包括工业互联网平台垂直领域用户以及第三方开发者。

具体来看,工业互联网产业链又可分为设备层、网络层、平台层、软件层、应用层和安全体系等六大部分

以中国为例,产业链上游包括网络层和设备层,网络层代表企业有思科、中国移动、中国电信等,设备层包括智能生产设备、生产现状智能终端、嵌入式软件及工业数据中心,代表企业有华中数控(300161)、拓斯达、弘讯科技(603015)等。

产业链中游为平台层和软件层,平台层包括了协同研发、协同制造、信息交易和数据集成等工业云平台,代表企业有阿里云、华为、腾讯、浪潮信息(000977)等,软件层包括了研发设计、信息管理和生产控制软件。

产业链下游是应用层,包括了垂直行业应用、流程应用及基于数据分析的应用,代表企业有徐工信息、三一重工(600031)等。除此之外,安全体系渗透于以上各层中,提供支撑保障。

银河证券认为,中国工业互联网行业主要包括软件企业、制造业企业、互联网企业、系统解决方案服务商、电信服务商和初创企业六大类。

软件企业方面,代表企业包括用友网络(600588)、东方国信(300166)、金蝶国际等,他们可将已有的成熟软件解决方案应用于工业领域,向Saas服务转型。

制造业企业来看,以三一重工、海尔集团、中国船舶(600150)工业集团等为代表的企业更熟悉生产制造流程,但云计算技术较为薄弱;

互联网企业以BAT为主,云计算技术领先优势明显,但是工业知识较为缺乏,未来有望向产业互联网延伸;

系统解决方案服务商中,以宝信软件(600845)为代表的企业为制造企业提供基础设施、平台、应用服务等整体信息化服务,并积极向平台解决方案服务商转变;

电信服务商方面,国内三大电信运营商基于5G网络部署,积极打造5G+工业互联网的解决方案;

此外,以昆仑数据、树根互联为例的初创企业,在各自领域专注度较高,虽然自身资金实力较弱,但近年来受到了越来越多市场资本的关注。

值得注意的是,中信证券(600030)指出,工业互联网平台服务厂商收入以3亿元和1亿元为分界线,大致分成3个层次,多数头部厂商收入已经超过3亿元。汽车、钢铁、建材、装备制造、3C电子、机加工是目前厂商布局覆盖重合度最高,竞争最激烈的行业。

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